You are here

Η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου σε Ευρώ - Θα ενδυναμώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Η Τράπεζα Κύπρου Λτδ ανακοινώνει ότι προχωρεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο, υπό μορφή κεφαλαίου δευτέρας διαβάθμισης (Subordinated Floating Rate Bond - Tier 2 capital), δεδομένου ότι οι συνθήκες στις χρηματαγορές παραμείνουν ευνοϊκές. Συν-ανάδοχοι για την έκδοση του ομολόγου έχουν οριστεί οι γνωστοί τραπεζικοί οίκοι Credit Suisse First Boston και UBS Warburg, ενώ άλλες τράπεζες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στον όμιλο αναδόχων. Στην Τράπεζα Κύπρου έχουν αποδοθεί ψηλοί βαθμοί φερεγγυότητας τόσο από τους Moody's (Α2) όσο και από τους Fitch (Α), ενώ το ομόλογο θα καταταγεί στην κατηγορία Α3 από τους Moody's και Α- από τους Fitch. Το ομόλογο θα είναι διάρκειας δέκα χρόνων με λήξη τον Ιούνιο 2011, ενώ η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να το αποπληρώσει εξ ολοκλήρου κατά ή μετά τον Ιούνιο 2006. Το συνολικό ύψος του ομολόγου θα αποφασισθεί μέχρι τις 18 Ιουνίου 2001. Το ομόλογο, το οποίο θα είναι εγγεγραμμένο στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το ομόλογο, το οποίο αποτελεί κεφάλαιο δευτέρας διαβάθμισης (Tier 2 capital), θα ενδυναμώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και θα συμβάλει στην βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.
Τρίτη, 12 Ιουνίου, 2001 - 17:10