ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.: ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA FINANCE
ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.- ALPHA
FINANCE
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS,
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, CIΤIBANK Ν.Α.,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, TELESIS TΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΤΕΒΑ, ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, AΒN AMRO ROTHCHILD, HSBC
BANK PLC, BARCLAYS BANK PLC, SOCIETE GENERALE, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΤΒΑ, ΒΑΝΚ ΟF AMERICA, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, TELESIS Α.Χ.Ε.,
ΕΘΝΙΚΗ Α.Χ.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Χ.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Χ.Ε., ALPHA A.X.E.,
ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Π & Κ CAPITAL,
ΣΙΓΜΑ Α.Χ.Ε., ΔΙΕΘΝΗΣ (INTERSEC) Α.Χ.Ε., ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Χ.Ε., Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε., ΩΜΕΓΑ Α.Χ.Ε., ARTION Α.Χ.Ε., DF
A.X.E., STANDARD SECURITIES Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., AKΡΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Χ.Ε., ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε., ΕUROXX A.X.E., GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.,
MAGNA TRUST, RATE CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε., ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ
Α.Χ.Ε., ΣΑΡΡΟΣ Α.Χ.Ε., ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε., MEGA TRUST A.X.E., NUNTIUS
A.X.E.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.348/85, καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή, μέχρι 39.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,5 (287 ΔΡΧ). Οι νέες μετοχές προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας, που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13/10/99 θα εισαχθούν μαζί με τις παλαιές και αυτές που τυχόν θα προκύψουν από τη μετατροπή μετατρέψιμων χρεογράφων από τις 15/6/2000 μέχρι την ημερομηνία της Δημόσιας Εγγραφής, στο Χ.Α.Α.. Πληροφορίες για την Εταιρία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης περιλαμβάνονται
στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Τιμή Διάθεσης των Μετοχών στη Δημόσια Εγγραφή θα καθορισθεί μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών, το διήμερο 21-22/10/2000 και θα ανακοινωθεί μέσω των Μ.Μ.Ε. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικοί, ιδιώτες Ψ μη θεσμικοί) που θα συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις
προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής
Προσφορών (διαδικασία Βookbuilding).
Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της δημόσιας εγγραφής που αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις
εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών το διάστημα 17-20 Οκτωβρίου 2000. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση, για μετοχές της εκδότριας εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που ορίστηκε μεταξύ των δρχ. 3.100 (κατώτατο όριο) και 3.400 (ανώτατο όριο) ανά μετοχή. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα ορισθεί μεταξύ του ανώτατου και του κατώτατου ορίου του προαναγγελθέντος εύρους τιμών.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή των δρχ. 3.400 ανά μετοχή του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2000 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2000 στα γραφεία και το δίκτυο των καταστημάτων των Κυρίων Αναδόχων, των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση καθώς και μέσω της ALPHA BANK. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Κυρίων Αναδόχων, των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση καθώς και από το Χ.Α.Α. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (13/174/26.10.99).
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. θα αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστο μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 10 μετοχές) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 20,30,40 κλπ. μετοχές). Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της αξίας της έκδοσης με δημόσια εγγραφή στην ανώτατη τιμή των δρχ. 3.400 ανά μετοχή του δεσμευτικού εύρους τιμών, δηλ. δρχ. 132,6 δις (ή 39.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές).
Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν τον Χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (998), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.
Εάν μετά το πέρας της δημόσιας εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη των Κυρίων Αναδόχων ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται στα καταστήματα των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα καταστήματα της ALPHA BANK. Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Κυρίους Αναδόχους και Λοιπούς Συμμετέχοντες στη Διάθεση σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής, είτε έχει δεσμευτεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άϋλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής "Ζώνη Α"), είτε, τέλος, έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (reverse repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη δημόσια εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιόγραφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λ.π. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής, της τιμής διάθεσης και την έγκριση εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.Α. από το Δ.Σ. αυτού, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των Τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κλπ.) καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων).
Η "παράδοση" των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασμό
Αξιών των δικαιούχων. Η καταχώρηση των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και θα ανακοινωθεί έγκαιρα με δημοσιεύσεις στον Τύπο. Η επιστροφή χρημάτων στους επενδυτές στην περίπτωση που η τιμή εγγραφής είναι μεγαλύτερη από την τιμή διάθεσης, ή σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, ή σε περίπτωση που η αίτησή τους δεν ικανοποιήθηκε, είτε μερικώς είτε στο σύνολό της, θα γίνεται από τα ίδια καταστήματα των τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία έχει υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.
Γενικά Στοιχεία Κατανομής της δημόσιας Εγγραφής
Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές προβλέπεται καταρχήν να πραγματοποιηθεί ως εξής:
- Ποσοστό 30% των μετοχών της δημόσιας εγγραφής, ήτοι 11.700.000
μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και
αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην παραπάνω
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
-Ποσοστό 70% των μετοχών της δημόσιας εγγραφής, ήτοι 27.300.000
μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και
νομικών προσώπων τα οποία δεν είναι θεσμικοί επενδυτές.
Σε περίπτωση που υπάρξουν μετοχές της Δημόσιας Εγγραφής για τις οποίες δεν θα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Λοιποί Συμμετέχοντες δεν έχουν υποχρέωση να αγοράσουν τις μετοχές.
Εάν δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφερομένων με Δημόσια Εγγραφή μετοχών από το επενδυτικό κοινό, οι Κύριοι Ανάδοχοι θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. αίτημα για την έγκριση της εισαγωγής των μετοχών της εκδότριας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.350/1985 παρ. Δ. αναφορικά με μετοχές εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών ενός ή περισσοτέρων κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. δύναται να επιτρέψει την εισαγωγή των μετοχών όταν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής κατά την κρίση του διασπορά. Η τελική έγκριση εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. Οι εγκριτικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΧΑΚ για την πραγματοποιηθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας θα ολοκληρωθούν αμέσως μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. Εφόσον το ΔΣ του Χ.Α.Α. αποφασίσει ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Λοιποί Συμμετέχοντες στη Διάθεση θα αποδεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων των επενδυτών. Κατά το μεσοδιάστημα το σύνολο των κεφαλαίων θα παραμείνουν δεσμευμένα στους λογαριασμούς των επενδυτών εντόκως.
Για την κατανομή των Μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισομένων προσφορών. Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση.
Κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές
Η τιμολόγηση και η κατανομή θα αποφασισθεί από τους Κυρίους Αναδόχους σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισομένων προσφορών.
Κατά την κατανομή των μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 2000 μετοχές. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής μέχρι το όριο των 2000 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο όριο των 2000 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη κατά τα προαναφερθέντα κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδας διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μία μονάδα διαπραγμάτευσης. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 2000 μετοχές τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της κάθε αίτησης εγγραφής.
Σημαντικό: Διευκρινίζεται ότι τα άτομα που νόμιμα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην έκδοση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας είναι: Ιδιώτες με Μόνιμοι Κάτοικοι Κύπρου, Ξένες Εταιρείες, Υπεράκτιες Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, Κυπριακές Εταιρείες εγγεγραμμένες στο εξωτερικό, Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ, και Κυπριακές Ασφαλιστικές Εταιρείες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ALPHA FINANCE
ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.- ALPHA
FINANCE
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS,
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, CIΤIBANK Ν.Α.,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, TELESIS TΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΤΕΒΑ, ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, AΒN AMRO ROTHCHILD, HSBC
BANK PLC, BARCLAYS BANK PLC, SOCIETE GENERALE, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΤΒΑ, ΒΑΝΚ ΟF AMERICA, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, TELESIS Α.Χ.Ε.,
ΕΘΝΙΚΗ Α.Χ.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Χ.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Χ.Ε., ALPHA A.X.E.,
ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Π & Κ CAPITAL,
ΣΙΓΜΑ Α.Χ.Ε., ΔΙΕΘΝΗΣ (INTERSEC) Α.Χ.Ε., ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Χ.Ε., Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε., ΩΜΕΓΑ Α.Χ.Ε., ARTION Α.Χ.Ε., DF
A.X.E., STANDARD SECURITIES Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., AKΡΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Χ.Ε., ΑΧΟΝ Α.Χ.Ε., ΕUROXX A.X.E., GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.,
MAGNA TRUST, RATE CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε., ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ
Α.Χ.Ε., ΣΑΡΡΟΣ Α.Χ.Ε., ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε., MEGA TRUST A.X.E., NUNTIUS
A.X.E.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Λτδ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.348/85, καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό με Δημόσια Εγγραφή, μέχρι 39.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,5 (287 ΔΡΧ). Οι νέες μετοχές προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας, που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13/10/99 θα εισαχθούν μαζί με τις παλαιές και αυτές που τυχόν θα προκύψουν από τη μετατροπή μετατρέψιμων χρεογράφων από τις 15/6/2000 μέχρι την ημερομηνία της Δημόσιας Εγγραφής, στο Χ.Α.Α.. Πληροφορίες για την Εταιρία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης περιλαμβάνονται
στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Τιμή Διάθεσης των Μετοχών στη Δημόσια Εγγραφή θα καθορισθεί μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών, το διήμερο 21-22/10/2000 και θα ανακοινωθεί μέσω των Μ.Μ.Ε. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικοί, ιδιώτες Ψ μη θεσμικοί) που θα συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις
προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής
Προσφορών (διαδικασία Βookbuilding).
Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της δημόσιας εγγραφής που αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις
εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών το διάστημα 17-20 Οκτωβρίου 2000. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση, για μετοχές της εκδότριας εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που ορίστηκε μεταξύ των δρχ. 3.100 (κατώτατο όριο) και 3.400 (ανώτατο όριο) ανά μετοχή. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα ορισθεί μεταξύ του ανώτατου και του κατώτατου ορίου του προαναγγελθέντος εύρους τιμών.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή των δρχ. 3.400 ανά μετοχή του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2000 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2000 στα γραφεία και το δίκτυο των καταστημάτων των Κυρίων Αναδόχων, των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση καθώς και μέσω της ALPHA BANK. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Κυρίων Αναδόχων, των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση καθώς και από το Χ.Α.Α. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (13/174/26.10.99).
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. θα αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστο μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 10 μετοχές) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 20,30,40 κλπ. μετοχές). Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της αξίας της έκδοσης με δημόσια εγγραφή στην ανώτατη τιμή των δρχ. 3.400 ανά μετοχή του δεσμευτικού εύρους τιμών, δηλ. δρχ. 132,6 δις (ή 39.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές).
Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν τον Χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (998), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι, αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.
Εάν μετά το πέρας της δημόσιας εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη των Κυρίων Αναδόχων ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται στα καταστήματα των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Συμμετεχόντων στη Διάθεση που αναφέρονται παραπάνω καθώς και στα καταστήματα της ALPHA BANK. Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Κυρίους Αναδόχους και Λοιπούς Συμμετέχοντες στη Διάθεση σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής, είτε έχει δεσμευτεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άϋλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής "Ζώνη Α"), είτε, τέλος, έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (reverse repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη δημόσια εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιόγραφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λ.π. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής, της τιμής διάθεσης και την έγκριση εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.Α. από το Δ.Σ. αυτού, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των Τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κλπ.) καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων).
Η "παράδοση" των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο Λογαριασμό
Αξιών των δικαιούχων. Η καταχώρηση των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και θα ανακοινωθεί έγκαιρα με δημοσιεύσεις στον Τύπο. Η επιστροφή χρημάτων στους επενδυτές στην περίπτωση που η τιμή εγγραφής είναι μεγαλύτερη από την τιμή διάθεσης, ή σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς, ή σε περίπτωση που η αίτησή τους δεν ικανοποιήθηκε, είτε μερικώς είτε στο σύνολό της, θα γίνεται από τα ίδια καταστήματα των τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία έχει υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Ο αριθμός μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.
Γενικά Στοιχεία Κατανομής της δημόσιας Εγγραφής
Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές προβλέπεται καταρχήν να πραγματοποιηθεί ως εξής:
- Ποσοστό 30% των μετοχών της δημόσιας εγγραφής, ήτοι 11.700.000
μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και
αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην παραπάνω
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
-Ποσοστό 70% των μετοχών της δημόσιας εγγραφής, ήτοι 27.300.000
μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και
νομικών προσώπων τα οποία δεν είναι θεσμικοί επενδυτές.
Σε περίπτωση που υπάρξουν μετοχές της Δημόσιας Εγγραφής για τις οποίες δεν θα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Λοιποί Συμμετέχοντες δεν έχουν υποχρέωση να αγοράσουν τις μετοχές.
Εάν δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφερομένων με Δημόσια Εγγραφή μετοχών από το επενδυτικό κοινό, οι Κύριοι Ανάδοχοι θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. αίτημα για την έγκριση της εισαγωγής των μετοχών της εκδότριας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.350/1985 παρ. Δ. αναφορικά με μετοχές εταιριών εισηγμένων σε Χρηματιστήριο Αξιών ενός ή περισσοτέρων κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. δύναται να επιτρέψει την εισαγωγή των μετοχών όταν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής κατά την κρίση του διασπορά. Η τελική έγκριση εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. Οι εγκριτικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΧΑΚ για την πραγματοποιηθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας θα ολοκληρωθούν αμέσως μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. Εφόσον το ΔΣ του Χ.Α.Α. αποφασίσει ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Λοιποί Συμμετέχοντες στη Διάθεση θα αποδεσμεύσουν το σύνολο των κεφαλαίων των επενδυτών. Κατά το μεσοδιάστημα το σύνολο των κεφαλαίων θα παραμείνουν δεσμευμένα στους λογαριασμούς των επενδυτών εντόκως.
Για την κατανομή των Μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισομένων προσφορών. Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση.
Κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές
Η τιμολόγηση και η κατανομή θα αποφασισθεί από τους Κυρίους Αναδόχους σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισομένων προσφορών.
Κατά την κατανομή των μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 2000 μετοχές. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των αιτήσεων εγγραφής σύμφωνα με τα παραπάνω, η ικανοποίηση των αιτήσεων εγγραφής μέχρι το όριο των 2000 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων εγγραφής στο όριο των 2000 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη κατά τα προαναφερθέντα κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραληφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εγγραφής που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδας διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μία μονάδα διαπραγμάτευσης. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 2000 μετοχές τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της κάθε αίτησης εγγραφής.
Σημαντικό: Διευκρινίζεται ότι τα άτομα που νόμιμα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην έκδοση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας είναι: Ιδιώτες με Μόνιμοι Κάτοικοι Κύπρου, Ξένες Εταιρείες, Υπεράκτιες Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, Κυπριακές Εταιρείες εγγεγραμμένες στο εξωτερικό, Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ, και Κυπριακές Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Τρίτη, 17 Οκτωβρίου, 2000 - 00:00