22/05/2015 08:18
Σε οριστική συμφωνία με την Al Ahli Bank of Kuwait KSCP («ABK») κατέληξε η Τράπεζα Πειραιώς για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής (98,5%) που κατέχει στην Piraeus Bank Egypt SAE («PBE»), θυγατρική της τράπεζας στην Αίγυπτο. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας ασφαλώς υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου και τις λοιπές εποπτικές αρχές Αιγύπτου, Ελλάδας και Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η ABK συμφώνησε στην καταβολή τιμήματος 150 εκατ. δολαρίων για το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην PBE (1,5 φορές τα ίδια κεφάλαια της PBE στις 31 Δεκεμβρίου 2014). Ως μέρος της συμφωνίας, η ABK συμφώνησε επίσης στην απόκτηση, στην ονομαστική τους αξία, δανείων της μητρικής ύψους 23 εκατ. δολαρίων, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην Αίγυπτο.
Η συναλλαγή βελτιώνει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς αυξάνει τον δείκτη CET-1 κατά περίπου κατά 30 μονάδες βάσης (με pro-forma στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2015), ενώ συγχρόνως ενισχύει τη ρευστότητα του Ομίλου κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Η υπογραφή της συμφωνίας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς κατάληξης της διαδικασίας ελέγχου (due diligence) και των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΒΚ και εντάσσεται στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Άνθιμος Θωμόπουλος δήλωσε σχετικά με τη συναλλαγή: «Η επιτυχής έκβαση της πώλησης της Piraeus Bank Egypt υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας προς τους μετόχους μας, και είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας.
Η συναλλαγή αποτυπώνει την εύλογη αποτίμηση για τη θυγατρική, ενισχύοντας τον κεφαλαιακό δείκτη του Ομίλου, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα ρευστότητα. Είναι υποχρέωσή μας τώρα να επικεντρωθούμε στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Αισθανόμαστε ευγνώμονες προς τους πελάτες και τους συναδέλφους στην Αίγυπτο που κατέστησαν την παρουσία μας ισχυρότερη στην πορεία των δέκα τελευταίων ετών».
Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.
PΒΕ
Ιδρυθείσα το 1978 και με έδρα το Κάιρο, η PBE δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Αίγυπτο, προσφέροντας ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πελάτες λιανικής, τόσο σε τοπικό νόμισμα όσο και σε συνάλλαγμα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η PBE είχε σύνολο ενεργητικού 1,0 δισ. ευρώ, δάνεια μετά από προβλέψεις 0,5 δισ. ευρώ, σύνολο καταθέσεων 0,9 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 91 εκατ. ευρώ (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 14% υπό Βασιλεία ΙΙ, όπως έχει υιοθετηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου). Η PBE απασχολεί περίπου 1.250 άτομα και διαθέτει 39 καταστήματα.
Η ABK συμφώνησε στην καταβολή τιμήματος 150 εκατ. δολαρίων για το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην PBE (1,5 φορές τα ίδια κεφάλαια της PBE στις 31 Δεκεμβρίου 2014). Ως μέρος της συμφωνίας, η ABK συμφώνησε επίσης στην απόκτηση, στην ονομαστική τους αξία, δανείων της μητρικής ύψους 23 εκατ. δολαρίων, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην Αίγυπτο.
Η συναλλαγή βελτιώνει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς αυξάνει τον δείκτη CET-1 κατά περίπου κατά 30 μονάδες βάσης (με pro-forma στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2015), ενώ συγχρόνως ενισχύει τη ρευστότητα του Ομίλου κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Η υπογραφή της συμφωνίας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς κατάληξης της διαδικασίας ελέγχου (due diligence) και των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΒΚ και εντάσσεται στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Άνθιμος Θωμόπουλος δήλωσε σχετικά με τη συναλλαγή: «Η επιτυχής έκβαση της πώλησης της Piraeus Bank Egypt υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας προς τους μετόχους μας, και είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας.
Η συναλλαγή αποτυπώνει την εύλογη αποτίμηση για τη θυγατρική, ενισχύοντας τον κεφαλαιακό δείκτη του Ομίλου, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα ρευστότητα. Είναι υποχρέωσή μας τώρα να επικεντρωθούμε στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Αισθανόμαστε ευγνώμονες προς τους πελάτες και τους συναδέλφους στην Αίγυπτο που κατέστησαν την παρουσία μας ισχυρότερη στην πορεία των δέκα τελευταίων ετών».
Η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.
PΒΕ
Ιδρυθείσα το 1978 και με έδρα το Κάιρο, η PBE δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Αίγυπτο, προσφέροντας ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πελάτες λιανικής, τόσο σε τοπικό νόμισμα όσο και σε συνάλλαγμα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η PBE είχε σύνολο ενεργητικού 1,0 δισ. ευρώ, δάνεια μετά από προβλέψεις 0,5 δισ. ευρώ, σύνολο καταθέσεων 0,9 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 91 εκατ. ευρώ (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 14% υπό Βασιλεία ΙΙ, όπως έχει υιοθετηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου). Η PBE απασχολεί περίπου 1.250 άτομα και διαθέτει 39 καταστήματα.
Ειδήσεις Σχετικών Θεμάτων
