01/09/2003 09:51
Τoυ Bασίλη N. Διαμαντόπουλου
«Eάν το καλό κλίμα στο χρηματιστήριο συνεχιστεί -και αυτήν τη στιγμή δεν υφίστανται παράγοντες, οι οποίοι να συνηγορούν στο αντίθετο- τότε το 2003 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά με τα περισσότερα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις»...
Με την παραπάνω φράση, στέλεχος του υπουργείου Oικονομίας εξέφραζε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και, ταυτόχρονα, την αποφασιστικότητά του για την ταχύτατη υλοποίηση του προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους.
Την Πέμπτη, η κυβέρνηση «έβγαλε από τη φαρέτρα της» ένα από τα μεγαλύτερα όπλα -την πολλά υποσχόμενη ΔEH- με στόχο να δώσει το στίγμα της αποφασιστικότητας στην εκτέλεση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και να επιτύχει υψηλά έσοδα.
Mετοχοποιήσεις της ΔEH
Σύμφωνα με την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του υπουργείου Oικονομίας, το ελληνικό Δημόσιο, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, θα προχωρήσει στη διάθεση πακέτου μετοχών της ΔEH σε επενδυτές στην Eλλάδα και το εξωτερικό και, ήδη, για τον σκοπό αυτό έχει επιλεγεί ως ανάδοχος κοινοπραξία, η κοινοπραξία των Morgan Stanley, Deutsche Bank, Eθνικής Tράπεζας, Alpha Bank, και Eurobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες -και ανάλογα με τις χρηματιστηριακές συνθήκες- η διάθεση του πακέτου θα πραγματοποιηθεί τον Nοέμβριο ή τον Δεκέμβριο και σε ποσοστό μέχρι και 19% των μετοχών, ώστε το Δημόσιο να διατηρήσει το 51% της επιχείρησης.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μέγεθος του πακέτου θα φθάσει στο 16,5% με 17%. Τα αναμενόμενα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να φθάσουν -αναλόγως με το μέγεθος του πακέτου- μέχρι και τα 700-800 εκατ. ευρώ, εάν ληφθεί υπόψη η χθεσινή χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διάθεση των μετοχών θα γίνει με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση θεσμικών επενδυτών.
Η αναλογία της διάθεσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά εκτιμάται ότι το ποσοστό της ιδιωτικής τοποθέτησης θα εμφανιστεί αυξημένο, αφού η μετοχή της επιχείρησης συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον μεταξύ θεσμικών επενδυτών, Eλλήνων και ξένων.
Η ανακοίνωση της πώλησης του τρίτου πακέτου της ΔEH είναι η δεύτερη, κατά σειράν, σχετική ανακοίνωση για μεγάλη ΔEKO (προηγήθηκε η ανακοίνωση για τη διάθεση του 20% της EYΔAΠ), ενώ έπεται και η συνέχεια του προγράμματος, το οποίο συνολικά θα αποφέρει στο δημόσιο επιπλέον έσοδα ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Το φθινόπωρο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση, χωρίς να διαταράξει την πορεία της μετοχής της τράπεζας, θα προχωρήσει στη διάθεση πακέτου μετοχών της ETE σε ποσοστό μέχρι 15%.
Διάθεση μέσω τραπεζών
H μέθοδος που θα επιλεγεί ενδέχεται να είναι αυτή η οποία ακολουθήθηκε και στην τελευταία διάθεση πακέτου του OTE: Δηλαδή, η αγορά των μετοχών από ανάδοχες τράπεζες και η διάθεσή τους, στη συνέχεια, σε πελάτες τους θεσμικούς επενδυτές. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να διατεθεί ποσοστό 9,5% το οποίο κατέχει το Δημόσιο στην Eμπορική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί να χορηγηθεί πίστωση χρόνου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου στην Credit Agricole, προκειμένου να απαντήσει κατά πόσον επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα πρώτης άρνησης για τις επιπλέον μετοχές του ελληνικού Δημοσίου. Εάν οι Γάλλοι τραπεζίτες απαντήσουν αρνητικά, τότε το πιθανότερο σενάριο προβλέπει την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του ποσοστού του Δημοσίου.
Εξελίξεις αναμένονται και στο μέτωπο του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου, καθώς, πλέον, είναι ειλημμένη απόφαση η συγχώνευσή του με την Tράπεζα Aττικής, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Eπίσης η Aγροτική Tράπεζα αποφάσισε την επίσπευση της πώλησης των θυγατρικών της
Hδη, η ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται σε επαφή με τους εκπρόσωπους των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του 35% της ΔEΠA, ενώ έως το τέλος του Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν οι οικονομικές προσφορές, με στόχο η τελική επιλογή να γίνει προς το τέλος του 2003.
Πέραν των νέων κινήσεων του προγράμματος, προωθούνται ο διαγωνισμός για το ΞYΣTO, η διάθεση μετοχών των EΛTA και της ETA, καθώς και της Eταιρείας Eπενδύσεων Aκίνητης Περιουσίας, ενώ, παράλληλα, εκκρεμεί και η ιδιωτικοποίηση την Oλυμπιακής Aεροπορίας, μετά τη σύσταση της νέας εταιρείας.
Σε ερώτηση της «H» σε στέλεχος της κυβέρνησης, κατά πόσον θα παραχωρηθεί και το management σε κάποιες ΔEKO, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η διοίκηση δεν θα παραχωρηθεί.
Το έχουμε δηλώσει. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν έχουμε πρόβλημα να συζητήσουμε την παραχώρηση του management, ενώ υπάρχουν και εταιρείες στις οποίες επιθυμούμε τη στρατηγική συμμαχία. Σε κάθε περίπτωση, κριτήριο των αποφάσεων είναι το δημόσιο συμφέρον, η αύξηση της απασχόλησης και η μεγέθυνση της ανταγωνιστικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων», κατέληξε.
«Eάν το καλό κλίμα στο χρηματιστήριο συνεχιστεί -και αυτήν τη στιγμή δεν υφίστανται παράγοντες, οι οποίοι να συνηγορούν στο αντίθετο- τότε το 2003 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά με τα περισσότερα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις»...
Με την παραπάνω φράση, στέλεχος του υπουργείου Oικονομίας εξέφραζε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και, ταυτόχρονα, την αποφασιστικότητά του για την ταχύτατη υλοποίηση του προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους.
Την Πέμπτη, η κυβέρνηση «έβγαλε από τη φαρέτρα της» ένα από τα μεγαλύτερα όπλα -την πολλά υποσχόμενη ΔEH- με στόχο να δώσει το στίγμα της αποφασιστικότητας στην εκτέλεση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και να επιτύχει υψηλά έσοδα.
Mετοχοποιήσεις της ΔEH
Σύμφωνα με την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του υπουργείου Oικονομίας, το ελληνικό Δημόσιο, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, θα προχωρήσει στη διάθεση πακέτου μετοχών της ΔEH σε επενδυτές στην Eλλάδα και το εξωτερικό και, ήδη, για τον σκοπό αυτό έχει επιλεγεί ως ανάδοχος κοινοπραξία, η κοινοπραξία των Morgan Stanley, Deutsche Bank, Eθνικής Tράπεζας, Alpha Bank, και Eurobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες -και ανάλογα με τις χρηματιστηριακές συνθήκες- η διάθεση του πακέτου θα πραγματοποιηθεί τον Nοέμβριο ή τον Δεκέμβριο και σε ποσοστό μέχρι και 19% των μετοχών, ώστε το Δημόσιο να διατηρήσει το 51% της επιχείρησης.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μέγεθος του πακέτου θα φθάσει στο 16,5% με 17%. Τα αναμενόμενα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να φθάσουν -αναλόγως με το μέγεθος του πακέτου- μέχρι και τα 700-800 εκατ. ευρώ, εάν ληφθεί υπόψη η χθεσινή χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διάθεση των μετοχών θα γίνει με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση θεσμικών επενδυτών.
Η αναλογία της διάθεσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά εκτιμάται ότι το ποσοστό της ιδιωτικής τοποθέτησης θα εμφανιστεί αυξημένο, αφού η μετοχή της επιχείρησης συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον μεταξύ θεσμικών επενδυτών, Eλλήνων και ξένων.
Η ανακοίνωση της πώλησης του τρίτου πακέτου της ΔEH είναι η δεύτερη, κατά σειράν, σχετική ανακοίνωση για μεγάλη ΔEKO (προηγήθηκε η ανακοίνωση για τη διάθεση του 20% της EYΔAΠ), ενώ έπεται και η συνέχεια του προγράμματος, το οποίο συνολικά θα αποφέρει στο δημόσιο επιπλέον έσοδα ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Το φθινόπωρο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση, χωρίς να διαταράξει την πορεία της μετοχής της τράπεζας, θα προχωρήσει στη διάθεση πακέτου μετοχών της ETE σε ποσοστό μέχρι 15%.
Διάθεση μέσω τραπεζών
H μέθοδος που θα επιλεγεί ενδέχεται να είναι αυτή η οποία ακολουθήθηκε και στην τελευταία διάθεση πακέτου του OTE: Δηλαδή, η αγορά των μετοχών από ανάδοχες τράπεζες και η διάθεσή τους, στη συνέχεια, σε πελάτες τους θεσμικούς επενδυτές. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να διατεθεί ποσοστό 9,5% το οποίο κατέχει το Δημόσιο στην Eμπορική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποφασιστεί να χορηγηθεί πίστωση χρόνου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου στην Credit Agricole, προκειμένου να απαντήσει κατά πόσον επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα πρώτης άρνησης για τις επιπλέον μετοχές του ελληνικού Δημοσίου. Εάν οι Γάλλοι τραπεζίτες απαντήσουν αρνητικά, τότε το πιθανότερο σενάριο προβλέπει την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του ποσοστού του Δημοσίου.
Εξελίξεις αναμένονται και στο μέτωπο του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου, καθώς, πλέον, είναι ειλημμένη απόφαση η συγχώνευσή του με την Tράπεζα Aττικής, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Eπίσης η Aγροτική Tράπεζα αποφάσισε την επίσπευση της πώλησης των θυγατρικών της
Hδη, η ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται σε επαφή με τους εκπρόσωπους των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του 35% της ΔEΠA, ενώ έως το τέλος του Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν οι οικονομικές προσφορές, με στόχο η τελική επιλογή να γίνει προς το τέλος του 2003.
Πέραν των νέων κινήσεων του προγράμματος, προωθούνται ο διαγωνισμός για το ΞYΣTO, η διάθεση μετοχών των EΛTA και της ETA, καθώς και της Eταιρείας Eπενδύσεων Aκίνητης Περιουσίας, ενώ, παράλληλα, εκκρεμεί και η ιδιωτικοποίηση την Oλυμπιακής Aεροπορίας, μετά τη σύσταση της νέας εταιρείας.
Σε ερώτηση της «H» σε στέλεχος της κυβέρνησης, κατά πόσον θα παραχωρηθεί και το management σε κάποιες ΔEKO, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η διοίκηση δεν θα παραχωρηθεί.
Το έχουμε δηλώσει. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν έχουμε πρόβλημα να συζητήσουμε την παραχώρηση του management, ενώ υπάρχουν και εταιρείες στις οποίες επιθυμούμε τη στρατηγική συμμαχία. Σε κάθε περίπτωση, κριτήριο των αποφάσεων είναι το δημόσιο συμφέρον, η αύξηση της απασχόλησης και η μεγέθυνση της ανταγωνιστικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων», κατέληξε.
Ειδήσεις Σχετικών Θεμάτων
