Eurobank: Πέντε μνηστήρες για το Pillar

Πέντε δεσμευτικές προσφορές δέχθηκε από ξένα funds η Eurobank για την τιτλοποίηση του πακέτου μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ (Pillar). Τα funds που κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά είναι: Pimco, LoneStar, B2 Kapital και οι κοινοπραξίες Fortress-do Bank και Elliot-Bain-Cerved.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις εξ αυτών εκδήλωσαν μη δεσμευτικό ενδιαφέρον και για την απόκτηση του πακέτου Cairo, στο οποίο περιλαμβάνονται 7,5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και για την εξαγορά του 70% της εταιρείας διαχείρισης NPEs της τράπεζας, την FPS. Πηγές με γνώση της διαδικασίας τονίζουν στο Euro2day.gr ότι «η ποιότητα των επενδυτών, ο αριθμός τους αλλά και το ύψος των προσφορών κρίνονται απολύτως ικανοποιητικά».

Με δεδομένο ότι επιδίωξη αποτελεί ένας εκ των επενδυτών να πάρει όλο το πακέτο (Pillar, Cairo, FPS) δεν αποκλείεται η διοίκηση της τράπεζας να μην επιλέξει άμεσα τον προτιμητέο επενδυτή για το Pillar αλλά εντός των δύο εβδομάδων –όπως προβλέπεται από τη διαδικασία– θα καλέσει και τους τρεις ξένους επενδυτές που υπέβαλαν μη δεσμευτικές για Cairo και FPS να καταθέσουν δεσμευτικές, προκειμένου να επιλεγεί ο τελικός προτιμητέος επενδυτής για όλο το πακέτο. Στόχος της Eurobank είναι η ολοκλήρωση της σπονδυλωτής συναλλαγής να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Το πακέτο Pillar αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση δανείων στην ελληνική αγορά και δη στεγαστικών καθώς περιλαμβάνει 45.000 καταγγελμένα στεγαστικά δάνεια, μέσης αξίας 80.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συναλλαγών, η εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank (FPS) θα έχει στο χαρτοφυλάκιό της 23 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Πηγή: Euro2day