01/07/2003 12:33
Κατά 5 φορές υπερκαλύφθηκε το υβριδικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, αρχική πρόθεση της οποίας ήταν να αντληθούν 300 εκατ. ευρώ. Η κατανομή θα γίνει κατά 50% στην Ελλάδα και κατά 50% στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αναδόχων, το κουπόνι διαμορφώνεται στο euribor 3μηνών συν 175 μονάδες βάσης για τα έτη 1 ως 10 και μετά τη λήξη του -το δάνειο είναι δεκαετούς διάρκειας- στο euribor 3μηνών συν 275 μ.β.
Με το υβριδικό κεφάλαιο ο δείκτης Τier I της Εθνικής ενισχύεται στο 9,4% από 8,2% και συνολικά για τα Tier I και Tier 2 κεφάλαια στο 12,4% από 11,2%. Με τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται η Εθνική θα στηρίξει την επέκτασή της στις εργασίες λιανικής τραπεζικής, τομέας στον οποίο επικεντρώνεται η τράπεζα.
Η έκδοση κατατάσσεται στην κατηγορία Baa1 από τη Moody's και στην κατηγορία ΒΒΒ- από τη Standard and Poor's και ανάδοχοι είναι οι ΒΝP Paribas, Citigroup και NBGI.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αναδόχων, το κουπόνι διαμορφώνεται στο euribor 3μηνών συν 175 μονάδες βάσης για τα έτη 1 ως 10 και μετά τη λήξη του -το δάνειο είναι δεκαετούς διάρκειας- στο euribor 3μηνών συν 275 μ.β.
Με το υβριδικό κεφάλαιο ο δείκτης Τier I της Εθνικής ενισχύεται στο 9,4% από 8,2% και συνολικά για τα Tier I και Tier 2 κεφάλαια στο 12,4% από 11,2%. Με τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται η Εθνική θα στηρίξει την επέκτασή της στις εργασίες λιανικής τραπεζικής, τομέας στον οποίο επικεντρώνεται η τράπεζα.
Η έκδοση κατατάσσεται στην κατηγορία Baa1 από τη Moody's και στην κατηγορία ΒΒΒ- από τη Standard and Poor's και ανάδοχοι είναι οι ΒΝP Paribas, Citigroup και NBGI.
Ειδήσεις Σχετικών Θεμάτων
