16/05/2017 09:16
Με ομόφωνη απόφαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank ενέκρινε χθες την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιτλοποίηση 1.331,6 εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την έκδοση δύο ομολόγων, ενός Senior Ομολόγου 525,2 εκατ. ευρώ και ενός Junior note ομολόγου 806,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον επενδυτή έναντι 70 εκατ. ευρώ, ώστε να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας σε 17% από 14,8% και διασφαλίζει επιπροσθέτως τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και αποφεύγεται το dilution.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι μέσω της επιλεγείσας συναλλαγής, η Attica Bank οδηγείται σε αποδέσμευση της χρηματοδότησής της αναγκαστικά από τον ELA.
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Ταυτόχρονα, με τη συμπλήρωση των εποπτικών κεφαλαίων αναμένεται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα:
Ενέκρινε την επιλογή του Επενδυτή -ήτοι της Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC)- ο οποίος προέκυψε ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, και ο οποίος έχει δεσμευθεί για τα εξής:
A. Να αποκτήσει το 80% της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) (AMC) με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ», που έχει ιδρύσει η τράπεζα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015.
B. Να αποκτήσει το Junior Note που θα εκδοθεί από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου έναντι ποσού 70 εκ. ευρώ με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές με στόχο να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.
Παράλληλα η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου που θα προκύψει από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου, ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την έκδοση δύο ομολόγων, ενός Senior Ομολόγου 525,2 εκατ. ευρώ και ενός Junior note ομολόγου 806,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον επενδυτή έναντι 70 εκατ. ευρώ, ώστε να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας σε 17% από 14,8% και διασφαλίζει επιπροσθέτως τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και αποφεύγεται το dilution.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι μέσω της επιλεγείσας συναλλαγής, η Attica Bank οδηγείται σε αποδέσμευση της χρηματοδότησής της αναγκαστικά από τον ELA.
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Ταυτόχρονα, με τη συμπλήρωση των εποπτικών κεφαλαίων αναμένεται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα:
Ενέκρινε την επιλογή του Επενδυτή -ήτοι της Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC)- ο οποίος προέκυψε ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, και ο οποίος έχει δεσμευθεί για τα εξής:
A. Να αποκτήσει το 80% της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) (AMC) με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ», που έχει ιδρύσει η τράπεζα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015.
B. Να αποκτήσει το Junior Note που θα εκδοθεί από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου έναντι ποσού 70 εκ. ευρώ με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές με στόχο να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.
Παράλληλα η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου που θα προκύψει από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου, ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ.
Ειδήσεις Σχετικών Θεμάτων
