You are here

Τράπεζα Πειραιώς: Εκδοση ομολογιών 1,25 δισ. ευρώ

10/02/2011 09:39
Στην έκδοση 1,25 δισ. ευρώ καλυμμένων ομολογιών προέβη η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Οι καλυμμένες ομολογίες είναι διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα παράτασης 10 ετών και επιτόκιο Euribor 1 μήνα πλέον περιθωρίου 100 μονάδων βάσης. Η έκδοση αξιολογήθηκε με πιστοληπτική αξιολόγηση «Α-» από τον οίκο Fitch και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου. Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 3 δισ. ευρώ και σύμβουλος της έκδοσης είναι η Barclays Capital.

Υπενθυμίζεται ότι πριν δέκα ημέρες η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 807 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης τα συνολικά ίδια κεφάλαια του ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 200 μονάδες βάσης (pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010). Ετσι, ο pro forma δείκτης Equity Tier I διαμορφώνεται σε 9,5%, ο Tier I σε 10,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,7%.

Ελένη Κομινη