You are here

Τράπεζα Πειραιώς: Προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,75 δισ.

07/03/2014 11:47
Σε μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης του 1,75 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ανακοίνωσε οτι προχωρά και σε έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την έξοδο στις αγορές μετά από απουσία πέντε ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 28 Μαρτίου, με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των υπό έκδοση μετοχών.

Η Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί να εκμεταλλευτεί την παρατηρούμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα βοηθήσει την Τράπεζα:

• Να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 425 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 757 εκ. ευρώ στο δυσμενές σενάριο όπως προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (Euro750 εκατ), υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής σύνθεσης της Τράπεζας και πραγματοποιώντας ένα απαραίτητο πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων.

• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1) της Τράπεζας, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, θα αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στο 12.0% (pro-forma), με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013.

• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της.

• Να αυξήσει την συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

• Να συνεχίσει την δυναμική της πορεία από ισχυρότερη θέση στην αγορά και να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν.

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στόχο την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα για την αποπληρωμή κεφαλαίων καταβεβλημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

Η επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα θωρακίσει την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα θεμελιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά. Μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς θα βελτιώσει τη δυνατότητά της να συνεχίσει την στήριξή της στην ελληνική οικονομία. Προσδοκούμε ότι η πρωτοβουλία μας θα λάβει ισχυρή υποστήριξη από τους υφιστάμενους μετόχους μας, καθώς επίσης και από άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό» αναφέρει ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς.