Ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης ομολόγου Tier II η Πειραιώς

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 300-350 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική εντολή (mandate) έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS. Γρήγορα θα προχωρήσει η έκδοση.

Στην έκδοση ομολόγου Tier II αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +7,84%, κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες, κάτι που είχε δηλώσει πρόσφατα και η διοίκησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 300-350 εκατομμυρίων ευρώ καθώς ήδη η τράπεζα έχει ενισχυθεί κεφαλαιακά από το πρόσφατο ντιλ με την Intrum.

Βέβαια, το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις τιμές που θα δώσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Η σχετική εντολή έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.

Τα ραντεβού και η ενημέρωση των επενδυτών έχουν ξεκινήσει από σήμερα στο Λονδίνο και αναμένεται να κλιμακωθούν τα επόμενα 24ωρα.

Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +7,84%. 

Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και S&P αναμένεται να δώσουν rating Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.

Πηγή: Euro2day