Κέρδη €21 εκατ. για την Τρ. Κύπρου

Η Τρ. Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη €21 εκατ. για το τρίμηνο του 2022 έναντι κερδών €8 εκατ. το τρίμηνο του 2021.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα προκύπτουν λόγω της ετήσιας μείωσης των προβλέψεων παρά τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας μειώθηκαν στα €17 εκατ. σε σύγκριση €26 εκατ.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €71 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από τα χαρτοφυλάκια του Helix 2.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 1.32% σε σύγκριση με 1.34% για το τέταρτο τρίμηνο 2021 και 1.63% για το τρίμηνο 2021 και επηρεάστηκε αρνητικά από την αντίστοιχη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και την αύξηση στον μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €75 εκατ. (σε σύγκριση με €81 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021, μειωμένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, και σε σύγκριση με €60 εκατ. για το τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €44 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιά) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €6 εκατ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €16 εκατ., καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €5 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €4 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε €44 εκατ., στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, μετά την εισαγωγή αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών το Φεβρουάριο 2022 και την επέκταση της χρέωσης των προμηθειών ρευστότητας σε ευρύτερη ομάδα πελατών τον Μάρτιο 2022, τα οποία αντισταθμίστηκαν από τα μειωμένα έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες λόγω εποχικότητας.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το τρίμηνο 2022 ύψους €44 εκατ. αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €39 εκατ. για το τρίμηνο 2021), λόγω μειωμένων εσόδων από δικαιώματα κατά το τρίμηνο 2021, τα οποία είχαν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιά) από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ανήλθαν σε €6 εκατ. σε σύγκριση με €10 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021 (μειωμένα κατά 47% σε τριμηνιαία βάση) και σε €2 εκατ. για το τρίμηνο 2021.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε €16 εκατ. για το τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με €13 εκατ. για το τρίμηνο 2021 και €18 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021.

Τα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ανήλθαν σε €5 εκατ. στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση και σε σύγκριση με €2 εκατ. για το τρίμηνο 2021, τα οποία είχαν επηρεαστεί από τα περιοριστικά μέτρα.

Τα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €146 εκατ., σε σύγκριση με €154 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021 (μειωμένα κατά 5% σε τριμηνιαία βάση) και σε €136 εκατ. για το τρίμηνο 2021 (αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω των αλλαγών στα μη επιτοκιακά έσοδα.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €96 εκατ. (σε σύγκριση με €99 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021 και €91 εκατ. για το τρίμηνο 2021, μειωμένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 52% αφορά το κόστος προσωπικού (€50 εκατ.), 38% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€36 εκατ.) και 10% (€10 εκατ.) αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές.

Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €86 εκατ., σε σύγκριση με €87 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021 (μειωμένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση) και με €82 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2021 (αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το τρίμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εθελοντικών σχεδίων αποχώρησης προσωπικού, την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και παρά τον πληθωρισμό κατά το α’ τρίμηνο 2022.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €36 εκατ., σε σύγκριση με €37 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021 (μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση κυρίως λόγω μειωμένων εξόδων προώθησης) και με €32 εκατ. για το τρίμηνο 2021 (αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τα περιοριστικά μέτρα κατά το α’ τρίμηνο 2021).

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 59%, σε σύγκριση με 57% για το τέταρτο τρίμηνο 2021 και με 60% για το τρίμηνο 2021.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας μειώθηκαν στα €17 εκατ. σε σύγκριση €26 εκατ.

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €12 εκατ. σε σύγκριση με €9 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2021 και €20 εκατ. για το τρίμηνο 2021.

Όπως τονίζεται, παρά την περιορισμένη αθέτηση των πελατειακών υποχρεώσεων, η επιπρόσθετη παρακολούθηση και οι προβλέψεις στους τομείς που είναι ευάλωτοι στις επιπτώσεις της πανδημίας παραμένουν, για να διασφαλιστεί ότι πιθανές δυσκολίες αποπληρωμής εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο, και παρέχονται κατάλληλες λύσεις σε βιώσιμους πελάτες. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα έχει ενισχύσει την παρακολούθηση τομέων, όπως ο τουριστικός τομέας, οι οποίοι επηρεάζονται από τις συνέπειες της κρίσης στην Ουκρανία.

Προστίθεται ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ούτως ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα υπόψη οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν από την αβεβαιότητα στις μακροοικονομικές προοπτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, που επηρεάζονται από τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και από το βαθμό επανάληψης της έξαρσης της πανδημίας λόγω μεταλλάξεων του ιού COVID-19, και τη συνέχιση της θετικής επίδρασης από τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.

Ρευστότητα €6,4 δισ.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,660 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και αυξήθηκαν κατά 1% το τρίμηνο.

Στις 31 Μαρτίου 2022, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 296% (σε σύγκριση με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Μαρτίου 2022 ανήλθε σε €6.4 δισ. (σε σύγκριση με €6.3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Η αύξηση κατά το α’ τρίμηνο 2022 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων πελατών.

Ρεκόρ νέου δανεισμού

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €618 εκατ., που αποτελεί ρεκόρ νέου δανεισμού, (σε σύγκριση με €471 εκατ. κατά το τέταρτο τρίμηνο 2021 και €487 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021), αυξημένος κατά 31% σε τριμηνιαία βάση και κατά 27% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό κατά την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας (τρίμηνο 2019) και διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού.

Κεφάλαια

Αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.6% στις 31 Μαρτίου 2022 και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, σε σύγκριση με 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση)

O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 19.6% στις 31 Μαρτίου 2022 (και 20.3% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση), σε σύγκριση με 20.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 20.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση).

ΜΕΔ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €96 εκατ., ή 7%, κατά το τρίμηνο 2022 (σε σύγκριση με μείωση ύψους €105 εκατ. κατά το τέταρτο τρίμηνο 2021), σε €1,247 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 (σε σύγκριση με €1,343 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €572 εκατ. σε €675 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2022. Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 11.4% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 12.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώνεται σε 6.5% με βάση τα στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2022. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 59% στις 31 Μαρτίου 2022, στα ίδια επίπεδα με τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως. Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 60% με βάση τα στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2022.

Στρατηγικές προτεραιότητες

Το Φεβρουάριο 2022, το Συγκρότημα αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους, δίνοντας σημαντική έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και αύξησε τον μεσοπρόθεσμο στόχο του για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) σε πάνω από 10% (2025), θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Έκτοτε, το εξωτερικό περιβάλλον έχει αλλάξει.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται αυξημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για κάθε χρόνο ξεκινώντας από το 2023, καθώς και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% για το έτος 2024, ένα χρόνο νωρίτερα από ότι αρχικά αναμενόταν.

Το Συγκρότημα επικεντρώνεται στην ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων, μέσω ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας. Επιπρόσθετα, συνεχίζει να επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, διατηρώντας παράλληλα καλή κεφαλαιακή βάση, ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της Κυπριακής οικονομίας. Περαιτέρω, το Συγκρότημα έχει θέσει τις βάσεις για ενίσχυση της οργανωτικής ανθεκτικότητας και πολιτικής για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά µε τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα (Environmental, Social and Governance, ESG) και συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία ενός οργανισμού με όραμα για το μέλλον με ξεκάθαρη στρατηγική υποστηριζόμενη από αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση ευθυγραμμισμένη με προτεραιότητες αναφορικά με ΠΚΔ θέματα.

Τονίζεται ότι το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού του Συγκροτήματος θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Π. Νικολάου: Ξεκάθαρο το πλάνο

«Το πλάνο μας για το μέλλον είναι ξεκάθαρο. Έχουμε εφαρμόσει μια δυναμική στρατηγική, αξιοποιώντας την ισχυρή πελατειακή μας βάση και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, την ηγετική μας θέση στην αγορά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μας τεχνογνωσίας και υποδομής. Κατά συνέπεια, παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και θέτουμε τις βάσεις για διανομή μερίσματος. Από το Φεβρουάριο που μοιραστήκαμε μαζί σας τους αναθεωρημένους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους, το εξωτερικό περιβάλλον έχει αλλάξει. Ως αποτέλεσμα, τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για κάθε έτος ξεκινώντας από το 2023, και να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από 10% ένα έτος νωρίτερα από ότι αρχικά αναμενόταν», αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.