Μεγάλες πιέσεις στα έσοδα των τραπεζών

Μεγάλες πιέσεις δέχονται οι τράπεζες κυρίως στην εισοδηματική τους βάση λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Η δεύτερη ανάγνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών για το 2021, δείχνει ότι οι τράπεζες καταγράφουν διψήφια πτώση στα καθαρά έσοδά από τόκους με τα συνολικά έσοδα ωστόσο, να αντισταθμίζονται από την αύξηση των εσόδων δικαιωμάτων και προμηθειών.

Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται στα επίπεδα των ΜΕΔ, καθώς οι δύο τράπεζες προχωρούν σε πωλήσεις δανείων με επίτευξη του στόχου για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ.

Σημαντική πρόκληση για τις τράπεζες εξακολουθεί να αποτελεί η διαχείριση της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους.

Κέρδη για Τρ. Κύπρου, ζημιές για Ελληνική

Η Τρ. Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη €29,7 εκατ. για 2021 έναντι ζημιών €171,5 εκατ. το 2020.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως, στη μείωση των προβλέψεων και προκύπτουν παρά τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και την αύξηση του κόστους προσωπικού.

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας ανήλθαν σε €467 εκατ. σε σύγκριση με €1902 εκατ. το 2020.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, τα κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα €10 εκατ. από €19 εκατ. το τρίτο τρίμηνο.

Η Ελληνική ανακοίνωσε ζημιές για πρώτη φορά από το πρώτο τρίμηνο του 2020, λόγω κυρίως των έκτακτων ζημιών απομείωσης που προκύπτουν από το Project Starlight.

Οι ζημιές για το 2021 ανήλθαν στα €12 εκατ. έναντι κερδών €50,5 εκατ. το 2020.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 η τράπεζα κατέγραψε ζημιές €32,7 εκατ.

Μειωμένα τα έσοδα

Στα αποτελέσματα αντανακλώνται οι πιέσεις στην εισοδηματική βάση των τραπεζών.

Σε ότι αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, η Τρ. Κύπρου καταγράφει πτώση 10% και η Ελληνική 8%.

Τα καθαρά έσοδα της Ελληνικής παρουσιάζουν μείωση 8%, ενώ τα καθαρά έσοδα της BOCH αύξηση 2%.

Το ζήτημα της πλεονάζουσας ρευστότητας, επίσης αποτυπώνεται στους ισολογισμούς, αφού οι δύο τράπεζες κατέχουν συνολικές καταθέσεις €32,5 δισ. και δάνεια μόλις €16,6 δισ. 

Δηλαδή, διαθέτουν πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους περίπου €15,9 δισ., η οποία έχει αυξηθεί σε σχέση με τα δεδομένα που αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα εννιαμήνου των δύο τραπεζών.

Όσον αφορά στα έξοδα, στην Τρ. Κύπρου παρουσιάζεται αύξηση 2% ενώ στην Ελληνική Τράπεζα δεν παρουσιάζεται ουσιαστική μεταβολή.

Διαφορετική η πορεία προβλέψεων

Διαφορετική πορεία ακολουθούν οι προβλέψεις των τραπεζών, ενώ μείωση εντοπίζεται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Οι προβλέψεις της Τρ. Κύπρου μειώθηκαν στα €66 εκατ. από €149 εκατ. το 2020.

Οι προβλέψεις της Ελληνικής αυξήθηκαν στα €102 εκατ. από €58,8 εκατ. το 2020, λόγω κυρίως των έκτακτων ζημιών απομείωσης από το Project Starlight.

Η κάλυψη των προβληματικών δανείων με επισφάλειες βρίσκεται σε σχετικά ψηλό επίπεδο και στις δύο τράπεζες, φτάνοντας το 59% για την Τρ. Κύπρου και στο 53% για την Ελληνική.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τρ. Κύπρου μειώθηκε στο 12,4% από 25,2% το 2020 και της Ελληνικής στο 21% από 22,1%.  

Παράλληλα, οι τράπεζες εισήλθαν στο 2021 με κεφάλαια που υπερβαίνουν τα εποπτικά όρια.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για την Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται στο 15,1% από 14,8% και της Ελληνικής στο 19,3% από 20%.

Όσον αφορά το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τρ. Κύπρου ανέρχεται στο 20% από 18,4% και της Ελληνικής στο 21,7% από 22,3%.