Μεγάλη αλλαγή στους ισολογισμούς των τραπεζών

Μεγάλη αλλαγή στους ισολογισμούς των τραπεζών αλλά και χιλιάδων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων και των developers, έφεραν οι δραστικές κινήσεις για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Με βάση τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι εταιρείες που βρίσκονται στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο παρουσιάζουν αισθητή μείωση στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους ενώ παρόμοια βελτίωση φαίνεται να παρουσιάζουν και οι εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση ακινήτων.

Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν κυρίως τη μετατόπιση των προβληματικών δανείων από τους ισολογισμούς των εμπορικών τραπεζών σε αυτούς του κρατικού φορέα που ανέλαβε τα προβληματικά δάνεια του Συνεργατισμού αλλά και ιδιωτικών εταιρειών όπως η Apollo που αγοράζουν κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, στον τομέα των κατασκευών τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν το 2018 στα €1305 εκ. από €3154 εκ. το 2017. Επί του συνόλου των δανείων που δόθηκαν στον κλάδο, δεν εξυπηρετείται το 48,6% έναντι 67,1% το 2017.  Η δραματική μείωση παραπέμπει σε πιθανή πώληση μέρους αυτών των δανείων σε άλλες εταιρείες ή σε μικρότερο βαθμό, τη μεταφορά τους στον κρατικό φορέα.

Πέραν των developers, μείωση παρουσιάζουν τα ΜΕΔ των εταιρειών με ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Στα ξενοδοχεία και εστιατόρια τα ΜΕΔ μειώθηκαν στα €275 εκ. το 2018 από €692 εκ. το 2017 και ως ποσοστό από 32,5% σε 14,1%.  Η μείωση αλλάζει την εικόνα του κλάδου που τα τελευταία χρόνια είχε πολύ υψηλά προβληματικά δάνεια παρά τα απανωτά ρεκόρ στη ροή τουριστών.

Στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στα €1425 εκ. από €1884 εκ.

Όσον αφορά τον τομέα της ακίνητης περιουσίας, τα ΜΕΔ ανέρχονται στα €644 εκ. ή στο 30% παρουσιάζοντας μείωση σχεδόν €1 δισ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στα €4906 εκ. από €9450 εκ. και στα νοικοκυριά στα €5172 εκ. από €10974 εκ.

Μεγάλη μείωση παρουσιάζουν όμως και τα δάνεια σε νοικοκυριά, αφού μειώθηκαν από €11 δις σε €5,2 δισ.  Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στη μεταφορά των δανείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Ως αποτέλεσμα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύστημα μειώθηκαν στα €10,3 δισ. από €20,6 δισ. το 2017. Επί των συνολικών χορηγήσεων, το ποσοστό των ΜΕΔ μειώθηκε στο 30,3% από 43,7% το 2017.  Αν και το ποσοστό παραμένει ένα από τα ψηλότερα στην Ευρώπη, η βελτίωση επέτρεψε στις τράπεζες να ανασάνουν από τις ασφυκτικές εποπτικές πιέσεις της Φρανκφούρτης για περαιτέρω πρόοδο στην εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών.

Ο δείκτης κάλυψης των δανείων με προβλέψεις αυξήθηκε στο 50,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με 46,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.  Ο δείκτης κάλυψης είναι πλέον κοντά στα επίπεδα που ανέμεναν προ ετών οι επόπτες, που σημαίνει ότι οι πρόσθετες προβλέψεις που θα κάνουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους, περιορίζονται.