You are here

NKS: €233 εκ. για CTC

13/12/2007 12:00
• Δεν ικανοποιεί αναλυτές

Premium 8,7% προσφέρει η NK Shacolas (Holdings) για απόκτηση του 100% των τίτλων της CTC, αποτιμώντας την εταιρεία στα €233 εκ. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα το ΔΣ της NKS απεφάσισε να υποβάλει οριστική δημόσια πρόταση για την CTC προσφέροντας €2,50 σε μετρητά. Η NKS, οι θυγατρικές της και η οικογένεια Σιακόλα κατέχουν το 48.50% της CTC και μέσω της πρότασης επιδιώκουν να αποκτήσουν το υπόλοιπο. Η πρόταση θα είναι επιτυχής αν η NKS εξασφαλίσει πέραν του 48.5% που ήδη ελέγχει, πρόσθετο 1,5%.

Για να αγοράσει το 51.5% της CTC η NKS θα πρέπει να καταβάλει γύρω στα €120 εκ., τα οποία θα λάβει με τραπεζικό δανεισμό.

Η CTC παρουσίασε το πρώτο εννιάμηνο του 2007 κέρδη €6,9 εκ. έναντι €5,7 εκ. πέρσι, που περιλαμβάνουν κέρδη €2 εκ. από συνδεδεμένες εταιρείες. Για ολόκληρο το έτος αναμένει πως τα κέρδη της θα ξεπεράσουν τα περσινά, που έφθασαν τα €9,6 εκ. ή 10,3 λεπτά ανά μετοχή.

Η CTC είναι μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείας στην Κύπρο. Πέραν όμως των εμπορικών της δραστηριοτήτων, έχει πλειοψηφικές συμμετοχές στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Woolworth και στην εμπορική Εrmes Department Stores. Πρόσφατα, ενίσχυσε το ποσοστό της στη Woolworth μέσω δημόσιας πρότασης στο 77%, ενώ κατέχει επίσης γύρω στο 67% της Hermes.

Το πρώτο εννιάμηνο η Woolworth παρουσίασε καθαρά κέρδη €11,9 εκ. Το 2006 Ermes είχε κέρδη €8,9 εκ.

Με βάση τις σημερινές κεφαλαιοποιήσεις των δύο εταιρειών, η συμμετοχή της CTC στη Woolworth αξίζει €134 εκ. και στην Εrmes €82 εκ. Συνολικά, οι δύο συμμετοχές αξίζουν €216 εκ.

“Με βάση τις σημερινές αξίες της Woolworth και της Ermes, η αντιπαροχή που προσφέρεται είναι χαμηλή” ανέφερε στη StockWatch αναλυτής τραπεζικού ομίλου που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος.

Την ώρα που γραφόταν το κείμενο η μετοχή της CTC παρουσίαζε κέρδη 5,65% φθάνοντας τα €2,43. Χθες η μετοχή έκλεισε στα €2,30.

Παραθέτουμε αυτούσια την ανακοίνωση της CTC:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας N. K. Shacolas (Holdings) Ltd συνήλθε σήμερα το απόγευμα (Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007) και αποφάσισε να υποβάλει οριστική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ.

Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της CTC είναι 93.248.408 ονομαστικής αξίας ΛΚ0,50 ανά μετοχή (ΛΚ 50 σεντ).

Η N. K. Shacolas (Holdings) Ltd κατέχει άμεσα 29.472.852 μετοχές, ήτοι 31,61% του συνόλου των μετοχών της CTC. Οι θυγατρικές της εταιρείες και μέλη της οικογένειας Νίκου Κ. Σιακόλα, που είναι συνδεδεμένα με αυτή, κατέχουν 14.001.990 μετοχές ή 15,02% στη CTC, ενώ με άλλα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτήν, (όπως αυτά ορίζονται από τον Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007), η Προτείνουσα κατέχει συνολικά 45.221.744 μετοχές στη CTC ή 48,50%.

Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της CTC είναι €2,50 Ευρώ για κάθε μετοχή και ισοδυναμεί (ισοτιμία ΛΚ1 = €0,585274 Ευρώ) με ΛΚ 1,463 ανά μετοχή, η οποία θα καταβληθεί σε μετρητά στους δικαιούχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

Η N. K. Shacolas (Holdings) Ltd επιζητεί να αποκτήσει με τη σκοπούμενη Δημόσια Πρόταση το 100% των μετοχών της CTC.

Η Δημόσια Πρόταση θα θεωρείται επιτυχής εφόσον, με την ολοκλήρωσή της, η N. K. Shacolas (Holdings) Ltd εξασφαλίσει, μαζί με τις μετοχές που ήδη κατέχει η ίδια, πέραν του 50% του συνόλου των εκδομένων μετοχών της CTC.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό τον όρο της παροχής κάθε αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και κάθε άλλη Αρμόδια Αρχή.

Για την πληρωμή της προτεινόμενης αντιπαροχής των μετοχών της CTC που θα αποκτηθούν, η N. K. Shacolas (Holdings) Ltd έχει προβεί σε διευθετήσεις με Τραπεζικό Ίδρυμα.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του 2007 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται στο ΧΑΚ, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και θα κοινοποιηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας και στο ευρύ επενδυτικό κοινό διά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.